A Microsoft Dynamics 365 Business Central mesterségesintelligencia-képességei egyre több mindennapi üzleti feladat elvégzését könnyíthetik meg. A Copilot segíthet az adatkeresésben, a navigációban, a dokumentumok összeállításában és az elemzésben, az AI-agentek pedig hosszabb távon akár teljes folyamatok önállóbb támogatására is alkalmassá válhatnak. Megmutatjuk, milyen lehetőségeket kínálnak ezek a megoldások, és mire érdemes figyelni a bevezetésük előtt.

 

A Microsoft Dynamics 365 Business Central 2026-os első kiadási hullámának, vagyis a 28-as verziónak a legfontosabb pénzügyi, reporting-, logisztikai és minőségirányítási újdonságait előző blogcikkünkben mutattuk be. A BC28 azonban nemcsak a hagyományos üzleti folyamatok területén hoz változásokat: a Copilot- és AI-képességek is egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a rendszerben.

A fejlesztések célja, hogy a felhasználók gyorsabban találják meg a szükséges adatokat, kevesebb időt töltsenek ismétlődő adminisztratív feladatokkal, és természetes nyelvű utasításokkal is képesek legyenek információkat lekérni, dokumentumokat előkészíteni vagy elemzéseket létrehozni.

 

Copilot és AI-agentek: mi a különbség?

A Business Central AI-képességei két nagy csoportra oszthatók.

A Copilot elsősorban a felhasználó munkáját támogatja. Keres, javaslatokat készít, adatokat elemez, szöveget generál, és segít eligazodni a rendszerben. A felhasználó továbbra is aktívan irányítja a folyamatot, ellenőrzi az eredményt, és jellemzően ő hozza meg a végleges döntést.

Az agentek, azaz AI-ügynökök ennél önállóbb működésre készülnek. Meghatározott üzleti folyamatokat figyelhetnek, kommunikálhatnak a felhasználókkal vagy az üzleti partnerekkel, és előkészíthetik a szükséges Business Central-rekordokat. Ezek a megoldások ugyanakkor még eltérő érettségi szinten állnak: több agentfunkció jelenleg fejlesztési vagy kísérleti szakaszban van.

A BC28 Copilot- és AI-fejlesztései elsősorban az alábbi területeket érintik:

• üzleti adatok keresése, navigáció és a rendszer használatának támogatása;
• mezők automatikus kitöltése korábbi üzleti adatok és webes információk alapján;
• marketingszövegek generálása a cikktörzsben tárolt adatokból;
• elektronikus dokumentumok és bejövő számlák intelligens feldolgozása;
• bankszámlák egyeztetése és a tranzakciók párosítása;
• értékesítési dokumentumok összeállítása természetes nyelvű utasításokkal;
• rekordösszegzések és több táblát feldolgozó, pivotszerű elemzések készítése;
• értékesítési, beszerzési és egyedi vállalati agentek alkalmazása.

A funkciók tényleges elérhetősége függhet a Business Central telepítési módjától, a régiótól, a rendszer nyelvétől és a rendszergazdai beállításoktól. A legszélesebb körű natív Copilot- és agenttámogatás a felhőalapú, SaaS-környezetekben érhető el.

 

AI-alapú üzleti asszisztens

A Chat with Copilot természetes nyelvű üzleti asszisztensként használható a Business Centralban. A felhasználónak nem feltétlenül kell pontosan ismernie a rendszer menüszerkezetét vagy az egyes oldalak elnevezését: hétköznapi nyelven is megfogalmazhatja, milyen információra vagy funkcióra van szüksége.

A Copilottól kérhető például egy ügyfél utolsó könyvelt számlájának megkeresése, egy szállító nyitott tételeinek megjelenítése vagy egy adott pénzügyi, értékesítési vagy logisztikai felület megnyitása.

Az asszisztens nemcsak adatokat kereshet, hanem Business Central-fogalmakat és mezőket is megmagyarázhat. Megmutathatja például, hol érhetők el a főkönyvi számlák, majd közvetlenül a megfelelő oldalra navigálhatja a felhasználót.

A Copilot a válaszadás során figyelembe veszi az adott felhasználó jogosultságait, ezért csak olyan üzleti információkkal dolgozhat, amelyekhez a munkatárs a Business Centralban egyébként is hozzáfér.

 

 

Automatikus mezőkitöltési javaslatok

Az AutoFill with Copilot a kartonok szerkeszthető, még üres mezőihez készíthet kitöltési javaslatokat. Ezek a korábbi Business Central-rekordokból, a felhasználó számára hozzáférhető üzleti adatokból, illetve külön engedélyezés esetén webes információkból is származhatnak. Egy szállító kartonján a Copilot például javaslatot tehet a cím- és elérhetőségi adatokra. Beszerzési rendeléseknél a korábbi dokumentumok alapján felismerheti a gyakran használt költséghely- és projektkódokat.

A Business Centralban tárolt adatokon alapuló javaslatoknál a rendszer többek között a leggyakrabban vagy a legutóbb alkalmazott értékeket veheti figyelembe. Ez különösen az ismétlődő, hasonló felépítésű dokumentumok létrehozásakor csökkentheti az adatbevitelre fordított időt.

A Copilot a javasolt mezőket kiemeli, a felhasználó pedig egyenként vagy tömegesen fogadhatja el, illetve utasíthatja el őket. Az adatok nem kerülnek automatikusan mentésre, így a végső kontroll a felhasználónál marad.

A webes keresés külön engedélyezhető vagy tiltható. A funkció használata előtt ezért adatvédelmi és compliance-szempontból is érdemes megvizsgálni, hogy milyen üzleti adatok és kontextusok kerülhetnek az AI-szolgáltatás felé.

AI-generált marketingszöveg a cikktörzsből

A Copilot közvetlenül a cikkkartonon tárolt adatok és jellemzők alapján képes marketingszöveget generálni.

A felhasználó meghatározhatja a szöveg hangvételét: választhat például hivatalos, hétköznapi, inspiráló, vidám vagy kreatív stílust. Megadható a kívánt formátum, valamint az is, hogy a rendszer az innovációt, a fenntarthatóságot, a teljesítményt, az eleganciát, a megbízhatóságot vagy más termékjellemzőt emeljen ki. Az is szabályozható, hogy a cikkhez rendelt tulajdonságok közül melyeket használja fel a Copilot a szöveg létrehozásakor. A generálásból így kihagyhatók azok az adatok, amelyek az adott kommunikációs cél szempontjából nem relevánsak.

A funkció különösen webáruházak, katalógusok és termékadatlapok előkészítésében lehet hasznos. A meglévő törzsadatokból gyorsan elkészülhet egy szerkeszthető első szövegváltozat, amelyet a felhasználó a vállalati kommunikációhoz és a márka hangvételéhez igazíthat.

Cikkek helyettesítő elemek ajánlása

A Copilot a termékadatok alapján automatikusan képes helyettesítő cikkeket javasolni a kiválasztott termékhez, így gyors kiindulási alapot adhat az alternatívák meghatározásához. A funkció különösen készlethiányos helyzetekben lehet hasznos, amikor gyorsan kell azonosítani a lehetséges alternatívákat.

A felhasználó a Matching beállítással szabályozhatja, mennyire legyen szigorú az egyezés – megengedő, mérlegelt vagy precíz –, míg a View opcióval azt is eldöntheti, hogy csak a találatokat szeretné látni, vagy azok értékelését és a felhasznált kulcsszavakat is.

Fontos ugyanakkor, hogy magyar nyelvű termékadatok esetén a találatok pontossága eltérhet, ezért az ajánlásokat minden esetben érdemes ellenőrizni.

Intelligens dokumentum- és számlafeldolgozás

A jelenleg még fejlesztés alatt álló Copilot-képesség célja, hogy támogassa a beérkező elektronikus számlák és a beszerzési rendelések sorainak egyeztetését.

Az AI többek között a megnevezés, a mértékegység, az összeg és a számlázható mennyiség alapján próbálja a számlasorokat a megfelelő rendelési sorokhoz kapcsolni. A megoldás összetettebb, nem kizárólag egy az egyhez típusú kapcsolatokat is kezelhet.

Ez azt jelenti, hogy egy számlasor több rendelési sorhoz, illetve több kapcsolódó tételhez is hozzárendelhető lehet. A funkció így csökkentheti a manuális egyeztetéssel és adatbevitellel töltött időt, különösen nagyobb mennyiségű beérkező dokumentum esetén.

A megoldás jelenlegi formájában SaaS-környezethez kötött, angol nyelven használható, és megfelelően konfigurált elektronikusdokumentum-kezelési környezetet, valamint külső szolgáltatói kapcsolatot igényel. Bevezetése előtt ezért különösen fontos a technikai feltételek ellenőrzése és a működés tesztelése.

AI-támogatott bankszámla-egyeztetés

A Copilot a Business Central standard automatikus egyeztetési funkciójára épül. Miután a hagyományos automatikus párosítás lefutott, az AI a még párosítatlan banki és főkönyvi tételeket vizsgálhatja meg. Az egyezések keresésekor figyelembe veheti az összeget, a dátumot, a közleményt, a tranzakció leírását és a kapcsolódó üzleti kontextust. Egyetlen banki utalást akár több különálló vevői vagy szállítói számlához is hozzárendelhet.

Ha nem talál közvetlen egyezést, a tranzakció leírása alapján megfelelő főkönyvi számlát is javasolhat. Egy bankköltség vagy biztosítási díj esetében például felismerheti a tranzakció típusát, és javaslatot tehet a könyvelési helyre.

A Copilot emellett segíthet a hiányzó könyvelések, a duplikált tételek és az árfolyam-eltérések azonosításában. A végleges párosítás és a könyvelési döntés ugyanakkor továbbra is felhasználói jóváhagyáshoz kötött.

Értékesítési dokumentumok összeállítása természetes nyelven

A Copilot az értékesítési ajánlatok, rendelések és számlák sorainak összeállítását is támogathatja.

A felhasználó természetes nyelven kérheti meghatározott termékek és mennyiségek hozzáadását, egy korábbi dokumentum sorainak átmásolását vagy az utolsó hasonló rendelés megismétlését. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha egy dokumentum sok, ismétlődő vagy korábbi bizonylatokból már ismert tételt tartalmaz. A funkció CSV-fájlok feldolgozását is támogatja, így a dokumentumsorok külső fájlból is gyorsan, néhány kattintással beemelhetők.

A rendszer a termékeket nemcsak cikkszám, hanem megnevezés alapján is megkeresheti. A felhasználónak így nem feltétlenül kell fejből ismernie a belső azonosítókat.

A Copilot az utasításból előkészíti a dokumentumsorokat, amelyeket a felhasználó a véglegesítés előtt ellenőrizhet, módosíthat és jóváhagyhat.

Automatikus rekordösszegzések és üzleti insightok

A Summarize records funkció a megnyitott rekord legfontosabb információit rövid, könnyen áttekinthető összefoglalóban jeleníti meg.

Összefoglalható például egy cikk, egy könyvelt eladási számla, egy projekt, egy ügyfél vagy egy szállító. A Copilot kiemelheti a fontos számokat, az eltéréseket, a kockázatokat és a döntést igénylő információkat.

Az összefoglaló külön oldalsó panelen jelenhet meg, és nem szükséges hozzá minden alkalommal egyedi utasítást megfogalmazni. A felhasználó így anélkül kaphat gyors képet egy összetett rekord állapotáról, hogy minden adatmezőt és kapcsolódó dokumentumot egyenként át kellene néznie. A funkció kizárólag a felhasználó számára hozzáférhető adatokból dolgozik.

Pivotszerű kimutatások természetes nyelvi utasításokkal

Az Analyze data in lists funkció a Business Central elemzési módjára épül. Segítségével a felhasználó természetes nyelven írhatja le, milyen kimutatást szeretne létrehozni. A Copilot ennek alapján kiválaszthatja a szükséges mezőket, beállíthatja a csoportosításokat, az aggregációkat, a szűréseket és a rendezéseket. Az eredmény a hagyományos pivotkimutatásokhoz hasonló, tovább szerkeszthető elemzési nézet lehet.

A funkció több táblából származó adatok összekapcsolását is támogathatja. Kérhető például a szállítók egyenleg szerinti listázása vagy olyan kimutatás, amely az egyenlegek mellett a kapcsolódó bizonylatszámokat is megjeleníti.

Az elkészült nézet tovább finomítható, majd felhasználói szinten elmenthető, így a későbbiekben újra felhasználható. Összetettebb, több táblát érintő elemzéseknél jelenleg az angol nyelvű utasítások adhatnak pontosabb eredményt, ezért a funkció éles alkalmazása előtt érdemes a vállalat számára fontos lekérdezéseket tesztelni.

 

AI-agentek az értékesítési és beszerzési folyamatokban

Az agentek a Business Central egyik leggyorsabban fejlődő területét jelentik. A jelenleg bemutatott képességek egy része még fejlesztési vagy kísérleti szakaszban van, ezért ezek egyelőre elsősorban a várható működési irányt és a jövőbeni automatizálási lehetőségeket szemléltetik.

Sales Order Agent

A Sales Order Agent célja, hogy egy dedikált e-mail-fiókba érkező rendelési igényeket feldolgozzon, majd előkészítse a kapcsolódó értékesítési dokumentumot.

Ha egy kérés nem egyértelmű, az agent pontosító üzenetet küldhet a vevőnek. A válasz alapján kiegészítheti az ajánlat- vagy rendelési tervezetet, amelyet a felhasználó a véglegesítés előtt ellenőrizhet.

A funkció jelenleg még fejlesztés alatt áll, működése pedig magyar nyelvű környezetben külön tesztelést igényel.

Payables Agent

A Payables Agent célja a beszállítóktól e-mailben érkező számlák feldolgozásának támogatása.

A tervezett működés szerint az agent a dokumentumokból beszerzési számlatervezetet készíthet, azonosíthatja a szállítót és a számlasorokat, majd a dokumentumot felhasználói ellenőrzésre bocsáthatja.

A funkció jelenleg még nem tekinthető kész, általánosan bevezethető megoldásnak, de jól mutatja, milyen irányba fejlődhet a szállítói számlák feldolgozásának automatizálása.

Egyedi üzleti agentek

A Business Centralban egyedi üzleti agentek tervezésére és tesztelésére is lehetőség nyílik. Az agent feladata természetes nyelvű utasításokkal definiálható, működése pedig jogosultságokkal szabályozható.

Az egyedi agentek a későbbiekben alkalmazhatók lehetnek például adatok ellenőrzésére, rekordok előkészítésére, dokumentumtervezetek létrehozására vagy ismétlődő adminisztratív feladatok támogatására.

A jelenlegi megoldás ugyanakkor még kísérleti eszköz. Elsősorban manuálisan elindított feladatok tesztelésére alkalmas, és nem tekinthető teljes körű, önálló workflow-motornak.

Az agentek üzleti alkalmazása előtt ezért különösen fontos a funkciók érettségének, a nyelvi támogatásnak, a jogosultságoknak, az adatkezelési szabályoknak és a felhasználói jóváhagyási pontoknak az ellenőrzése.

 

Mit jelent mindez a Business Central-felhasználók számára?

A Copilot- és AI-képességek nem egyetlen üzleti területet céloznak. Az adatkereséstől és a navigációtól a pénzügyi egyeztetéseken, az értékesítési dokumentumok összeállításán és az elemzéseken át számos napi feladatot támogathatnak.

A Copilot elsősorban a felhasználók munkáját gyorsíthatja és teheti egyszerűbbé, miközben a döntési és jóváhagyási kontroll továbbra is az embernél marad. Az agentek hosszabb távon nagyobb fokú automatizálást tehetnek lehetővé, de jelenlegi érettségük és elérhetőségük funkciónként eltérő.

A sikeres bevezetéshez ezért nem elegendő pusztán bekapcsolni az AI-funkciókat. Meg kell vizsgálni a technikai környezetet, a jogosultsági és adatvédelmi feltételeket, a nyelvi támogatást, valamint azt is, hogy az egyes képességek mely üzleti folyamatokban teremthetnek valódi értéket.

A DynaGo szakértői segítenek feltérképezni, hogy a Business Central Copilot- és AI-képességei közül melyek illeszkednek legjobban vállalata működéséhez. Támogatást nyújtunk a technikai és üzleti feltételek felmérésében, a funkciók tesztelésében, valamint a biztonságos és kontrollált bevezetés megtervezésében. Forduljon hozzánk, hogy az AI ne csak új technológia, hanem valódi, mérhető működési előny legyen vállalata számára!