• A Dynago csomag Hírfolyam funkciójának köszönhetően az adott üzleti rekordhoz kapcsolódó események, egyeztetések és dokumentumok egy helyen jelennek meg a Business Central rendszerben.
• Az ügy teljes története időrendi formában követhető végig a rendszerben.
• Jegyzetek, megbeszélések, e-mailek és dokumentumok közvetlenül az adott rekordhoz rögzíthetők.
• Ez gyorsabb visszakeresést és átláthatóbb együttműködést biztosít a csapatok számára.

A vállalatirányítási rendszerek egyik legnagyobb előnye, hogy strukturált módon kezelik az üzleti adatokat. A Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerében egy eladási rendelés, beszerzési rendelés, lehetőség vagy akár egy projekt minden lényeges adata pontosan nyomon követhető. A rendszer megbízhatóan kezeli a tranzakciókat, dokumentumokat és üzleti folyamatokat, amelyek a napi működés alapját adják.

 

A gyakorlatban azonban egy üzleti folyamat soha nem kizárólag adatokból áll. Egy lehetőség mögött egyeztetések, telefonhívások és megbeszélések húzódnak meg. Egy projekt során döntések születnek, dokumentumok kerülnek elő, és gyakran több csapat dolgozik együtt. Egy rendelés kapcsán pontosítások történnek, megállapodások születnek, vagy éppen új információk érkeznek az ügyféltől.

Az ilyen típusú információk sok esetben nem az ERP rendszerben jelennek meg. Gyakran e-mailekben, csevegésekben vagy külön dokumentumokban maradnak meg. Így könnyen előfordulhat, hogy egy ügyhöz kapcsolódó strukturált adatok ugyan megtalálhatók a Business Central rendszerben, a háttérben zajló egyeztetések és döntések azonban már nem érhetők el egy helyen.

A Dynago csomag Hírfolyam funkciója ezt a problémát kezeli: lehetővé teszi, hogy az adott ügyhöz kapcsolódó fontos események, megjegyzések és dokumentumok közvetlenül a Business Central felületén jelenjenek meg.

 

Az adott ügyhöz tartozó események egy helyen

A Hírfolyam egy olyan felület, ahol az adott üzleti rekordhoz kapcsolódó bejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg.

Amikor valaki megnyit egy lehetőséget, projektet vagy eladási rendelést, nemcsak az adatmezőket látja, hanem az adott ügyhöz kapcsolódó eseményeket és megjegyzéseket is.

A bejegyzések egymást követve jelennek meg, így gyorsan áttekinthető, hogy mi történt korábban, milyen egyeztetések zajlottak, illetve milyen információk kerültek rögzítésre. Ez különösen hasznos olyan folyamatoknál, amelyek hosszabb időn keresztül zajlanak, vagy több munkatárs együttműködését igénylik.

 

Amikor az adatok mellett a folyamat is látható

Egy üzleti folyamat során folyamatosan keletkeznek olyan információk, amelyek nem feltétlenül jelennek meg külön mezőkben a rendszerben. Egy megbeszélés rövid összefoglalója, egy ügyféllel történt egyeztetés vagy egy fontos megállapodás mind olyan információ, amely később is értékes lehet.

A Hírfolyam lehetőséget ad arra, hogy ezek az információk közvetlenül az adott ügy mellett jelenjenek meg. Így amikor valaki később megnyit egy lehetőséget vagy projektet, nemcsak az aktuális adatokat látja, hanem azt is, milyen események és egyeztetések vezettek az adott állapothoz.

Ez segít abban, hogy egy ügy teljes képe gyorsabban és egyértelműbben átlátható legyen.

 

Megjegyzések és információk rögzítése

A Hírfolyam bejegyzései lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználók különböző típusú információkat rögzítsenek egy adott ügyhöz kapcsolódóan.

Egy bejegyzés lehet például rövid megjegyzés, egy megbeszélés összefoglalója vagy egy fontos információ dokumentálása. A szerkesztő támogatja a formázott szöveg használatát is, így a hosszabb jegyzetek is jól strukturáltan jelennek meg.

Ez különösen hasznos például megbeszélések dokumentálásakor vagy belső egyeztetések rögzítésénél.

 

Dokumentumok a megfelelő helyen

A Hírfolyam bejegyzéseihez dokumentumok is csatolhatók.

Így egy szerződés, specifikáció vagy akár egy jegyzőkönyv közvetlenül ahhoz az üzleti rekordhoz kapcsolódik, amelyhez tartozik. A dokumentum nem külön fájlok között vagy e-mailekben marad meg, hanem ott érhető el, ahol az adott folyamat kezelése történik.

Ez jelentősen megkönnyíti a dokumentumok visszakeresését, és biztosítja, hogy a kapcsolódó információk mindig együtt maradjanak.

 

 

Könnyebb visszakeresés

Amikor egy ügyhöz több bejegyzés tartozik, idővel jelentős mennyiségű információ halmozódhat fel.

A Hírfolyam keresési lehetősége segít abban, hogy a felhasználók gyorsan megtalálják a korábbi egyeztetéseket vagy megjegyzéseket. Ez különösen hasznos lehet hosszabb projektek vagy összetettebb értékesítési folyamatok esetében, amikor később is szükség lehet egy korábbi döntés vagy információ visszakeresésére.

 

Átláthatóbb együttműködés

A Business Central rendszerben gyakran több csapat dolgozik együtt ugyanazon az ügyön. Egy értékesítési folyamatban részt vehet az értékesítés, a projektcsapat vagy akár a beszerzés is.

A Hírfolyam segít abban, hogy az adott ügyhöz kapcsolódó információk minden érintett számára elérhetők legyenek. Így mindenki ugyanabban a kontextusban látja az eseményeket és a megjegyzéseket.

Ez nemcsak az együttműködést teszi átláthatóbbá, hanem az információk átadását is jelentősen megkönnyíti.

 

Hol használható a Dynago csomag Hírfolyam funkciója?

A funkció több üzleti rekordtípusnál is alkalmazható a Business Central rendszerben, például:

• lehetőségek kezelése,
• projektek nyomon követése,
• beszerzési rendelések,
• eladási rendelések,
• vagy eladási számlák.

Ennek köszönhetően az adott rekordhoz kapcsolódó események, egyeztetések és dokumentumok minden esetben egy helyen maradnak.

 

Amikor az ERP nem csak adatokat kezel

A modern vállalatirányítási rendszerek egyre inkább túlmutatnak az adatrögzítésen. Egyre fontosabbá válik, hogy a rendszer ne csak a tranzakciókat kezelje, hanem támogassa a mindennapi együttműködést és az információk megosztását is.

A Dynago csomag Hírfolyam funkciója ezt a szemléletet erősíti. A strukturált adatok mellett az adott ügyhöz kapcsolódó megjegyzések, események és dokumentumok is megjelennek a rendszerben.

Ennek köszönhetően egy lehetőség, projekt, eladási rendelés vagy eladási számla nemcsak adatok gyűjteménye, hanem egy olyan felület, ahol az adott üzleti folyamat teljes története is nyomon követhető.

 

Miért hasznos Dynago csomag Hírfolyam funkciója a gyakorlatban?

A Hírfolyam használatával a vállalatok:

• átláthatóbbá tehetik az üzleti folyamatokat,
• könnyebben visszakereshetik a korábbi egyeztetéseket,
• csökkenthetik az e-mailekben elvesző információk számát,
• és javítják a csapatok közötti együttműködést.

 

Így a Business Central rendszer nemcsak adatbázisként működik, hanem valódi együttműködési felületté válik a vállalat számára.

 

Ha szeretné megtudni, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a rendszerből, érdemes felvennie a kapcsolatot a DynaGo szakértőivel.